Micron estimează că deficitul de memorii și componente pentru stocare se va accentua în 2027 și 2028, comparativ cu 2026. Sanjay Mehrotra, CEO-ul companiei, spune că noile capacități de producție nu vor fi suficiente pentru a echilibra rapid piața, în condițiile în care cererea continuă să crească.
Peste 75% din producția Micron pentru 2027 este deja contractată, potrivit declarațiilor sale. Majoritatea discuțiilor purtate acum cu clienții privesc livrările din 2028, iar unii cumpărători solicită deja garanții privind aprovizionarea pentru perioada de după 2030.
Micron se așteaptă ca producția să rămână în urma cererii
Compania anticipează o creștere de aproximativ 20% a livrărilor de memorii DRAM și NAND la nivelul industriei în următorii doi ani. Chiar și cu această majorare, Micron consideră că oferta va rămâne insuficientă, deoarece companiile din domeniul inteligenței artificiale continuă să cumpere componente pentru construirea centrelor de date.
Estimările au fost prezentate în contextul celui mai recent raport financiar al companiei. Ele vin la aproape un an după ce Micron a renunțat la vânzarea directă de memorii către consumatori, pentru a se concentra pe cererea asociată AI.
Mehrotra spune că nu poate indica momentan când vor reveni oferta și cererea la un nivel echilibrat. Pe lângă comenzile existente, clienții solicită volume suplimentare, ceea ce menține presiunea asupra capacităților disponibile.
De ce fabricile noi nu rezolvă imediat deficitul
Micron intenționează să mărească investițiile în producția de DRAM anul viitor. Totuși, extinderea capacității presupune construirea unor spații de fabricație cu mediu controlat, un proces care necesită timp. Punerea în funcțiune a unei asemenea unități nu înseamnă că aceasta poate produce imediat la capacitate maximă. După fabricarea primelor wafer-e, volumul crește gradual, pe măsură ce producția este stabilizată.
Din acest motiv, Mehrotra estimează că inclusiv noile capacități care vor deveni disponibile în 2028 vor intra într-o piață în care oferta rămâne limitată. Avertismentul privește ritmul în care poate crește producția raportat la necesarul clienților.
Prețurile HBM pentru 2027 sunt deja mai mari
Presiunea se vede și în contractele pentru HBM, memoria cu lățime mare de bandă utilizată în cipurile pentru AI. Șeful Micron spune că o mare parte din volumul HBM pentru 2027 este deja vândut, la prețuri considerabil mai mari decât cele din 2026.
Aceste contracte nu reprezintă direct prețurile memoriilor pentru consumatori, dar arată condițiile în care Micron își negociază livrările către clienții din domeniul AI. Aceste declarații din partea șefului Micron sunt similare cu ceea ce reprezentanții companiei SK Hynix au spus anterior, care sugerau că deficitul ar putea continua până în 2030.
Între timp, costurile mai mari de producție se reflectă în scumpirea multor dispozitive. Telefoanele, tabletele și computerele lansate în ultimele câteva luni au crescut semnificativ în preț.
